重磅！淮河能源控股集团30亿元并购票据成功发行 创下“三最一乡”全国首单

近日,三最一乡在中国银行间市场交易商协会、中国人民银行安徽省分行、重磅国家金融监督管理总局安徽监管局的淮河指导下,淮河能源控股集团成功簿记发行2026年度第一期至第三期中期票据(并购+专项乡村振兴/乡村振兴),发行规模30亿元。作为本次债券发行的控股总牵头主承销商,中信银行合肥分行全程深度参与、高效统筹,集团助力企业创下多项资本市场纪录。本次发行不仅是亿元淮河能源控股集团在资本市场的又一次里程碑式创新,更为企业高质量发展与区域经济协作注入了强劲动能,充分彰显了中信银行在债券承销领域的综合服务能力与协同攻坚实力。

刷新多项纪录,并购摘得“三最一乡”殊荣。本次30亿元发行规模,票据为全国煤炭行业发行金额最大、安徽省单一主体发行金额最大的成功创下并购票据;同时创下安徽省同期限同类型产品价格最低,并成功贴标“乡村振兴”,实现并购票据与乡村振兴概念的完美结合,成为全国首单“并购+专项乡村振兴”中期票据,彰显金融创新示范效应。

真抓实干降本,发行助力一季度“开门红”。通过精准把握市场窗口与优化产品结构,全国本期并购票据较同期并购贷款,在整个融资期内预计可为企业节约利息支出约6120万元。这极大地降低了并购资金成本,首单为企业提质增效提供了坚实保障,为实现一季度“开门红”贡献了金融力量。

发行机制创新,三最一乡首次实现多期限灵活配置。本期债券在发行方式上大胆突破,重磅首次实现三期同日挂网,并创新采用“5年、7年双向回拨+动态发行”机制,淮河精准匹配不同期限的资金需求,提升发行灵活性和市场吸引力,展现了淮河能源控股集团在债券发行领域的专业实力。

服务国家战略,推动跨省能源重组整合。本次募资用于收购新疆煤矿,是对口援疆国家战略在能源领域的生动实践,也是安徽省属企业积极响应“走出去”号召的重要举措,有效实现跨省煤炭资源重组整合,保障能源安全,促进区域经济协同发展。

高效统筹协同,实现社会经济效益双赢。本期项目得到了金融机构的大力支持,首次由中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、光大银行、徽商银行六家家机构同日承销发行。各方高效协同,仅用时三天即完成资料收集并上报协会,最终资金募集远超预期。充分体现了金融合力,实现了社会效益与经济效益的双赢。(汪政)

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